Evaluación de perfil inversor
Sesión inicial donde analizamos su situación financiera actual, sus objetivos vitales y su tolerancia al riesgo. Este diagnóstico es la base para cualquier estrategia de inversión sólida.
Incluye cuestionario de perfil, análisis de patrimonio actual y documento con conclusiones y recomendaciones iniciales.
Plan de inversión personalizado
Diseño completo de una estrategia de inversión a medida. Definimos la distribución de activos óptima, los vehículos de inversión más adecuados y el calendario de aportaciones.
Entrega de documento detallado con análisis, recomendaciones y simulaciones de escenarios a 5, 10 y 20 años.
Gestión de cartera activa
Supervisión continua de sus inversiones con rebalanceos periódicos y ajustes tácticos según las condiciones del mercado. Recibirá informes mensuales y tendrá acceso directo a su asesor.
Incluye análisis de rentabilidad, seguimiento de objetivos y alertas ante cambios relevantes en el mercado.
Asesoría fiscal patrimonial
Optimización de la fiscalidad de sus inversiones. Analizamos cómo estructurar su cartera para minimizar la carga impositiva dentro del marco legal vigente.
Revisión de la situación fiscal actual, recomendaciones de reestructuración y planificación de operaciones con impacto fiscal.
Planificación de jubilación
Estrategia integral para asegurar su tranquilidad financiera tras la vida laboral. Calculamos el capital necesario y diseñamos el camino para alcanzarlo.
Incluye proyección de necesidades, análisis de productos de previsión y plan de acumulación personalizado.
Diversificación internacional
Ampliación de su cartera hacia mercados globales para reducir riesgos concentrados y acceder a oportunidades de crecimiento en otras geografías.
Análisis de mercados internacionales, selección de vehículos de inversión global y estrategia de entrada gradual.
